Рыбное место. Обзор рынка
«В Украине во втором полугодии 2009 г. улучшилась ситуация в розничной торговле. После резкого уменьшения объемов продаж в начале прошлого года во втором его полугодии работа в отрасли стабилизировалась, – отметил Алексей Катюк, генеральный директор ЧП «Санта-Украина». – Месячная динамика работы предприятий розничной торговли показывает, что резкий спад товарооборота произошел в первой половине 2009 г., во втором полугодии продолжения спада не наблюдалось, объемы торговли были приблизительно на 20% ниже, чем годом ранее. Таким образом, продажи розничной торговли в Украине практически вернулись на уровень 2007 г. Для сравнения, в 2008 г. объемы торговли выросли на 17,9%. При этом потребительская инфляция в 2009 г. составила 12,3%, в том числе на продукты питания – 10,9%».
Рыба-иностранка: игра по-крупному
Имея выход в два моря, несколько крупных водохранилищ и десяток рек, Украина так и не смогла насытить внутренний рынок собственной рыбой. Сказались изношенность рыболовецких судов и непрозрачность разрешительной системы. Доля импорта на рынке рыбы составляет, по мнению экспертов, от 70 до 90%. Самый крупный поставщик – Норвегия, для которой Украина – выгодный партнер, ведь половина экспорта норвежской сельди приходится именно на нашу страну. Но и тут есть подводные камни. Колебания валютного курса сократили объемы импорта рыбы в Украину на 20%: эксперты отмечают, что долларовый эквивалент среднегодового уровня импортной цены практически не изменился, сократившись на 3%, однако в гривневом эквиваленте повышение цен было существенным.
Радует то, что удорожание импорта и снижение покупательной способности украинцев в 2008-2009 гг. привели не к обвалу рынка, а к переориентации спроса. Теперь потребители отказываются от дорогих сортов рыбы, отдавая предпочтение относительно дешевым (например, сельди, скумбрии). С ноября 2008 г. по июль 2009 г. объем импорта рыбных деликатесов упал в 1,5 раза. Более чем в три раза понизились объемы импорта форели, почти втрое – тихоокеанского лосося, в 1,4 раза – красного окуня. Но уже в начале 2010 г. рынок начал стабилизироваться.
Крупные игроки рынка отреагировали на это сразу, и сегодня импортеры начали завозить рыбу не только из Норвегии, России, Китая, но и экзотические сорта из Чили и стран Африканского континента. Наиболее привлекателен для рыбных операторов оказался столичный рынок – причина этого в более высоких доходах населения. В Киеве данный сектор контролируют сразу несколько компаний: «Интеррыбторг», «Норд-Ост», «Липовая Долина» и «Витал». Самыми крупными национальными поставщиками являются четыре крупнейших дистрибьютора – «Скандинавия-Фиш», «Украинская Восточная Рыбная Компания», «Международная Группа Морепродуктов» и компания «Рикон». Основную массу оборота поставщики делают на трех видах промышленной рыбы: сельди, скумбрии и мойве. Причем в основной массе эти виды забирают переработчики, которые солят и коптят рыбу, а рядовой покупатель приобретает ее уже в готовом виде.
Какая радость, эта ваша заливная рыба!
Культура потребления рыбы в Украине пока не развита. Но уже сейчас потребитель отдает предпочтение свежему продукту и старается покупать не мороженную, а охлажденную рыбу. Хотя в большинстве случаев супермаркеты идут на хитрость: перед тем, как выложить рыбу на лед, размораживают ее и делают из свежемороженой – охлажденную.
Ввозить в Украину свежую рыбу из той же Норвегии или России практически невозможно. Этому препятствуют большая таможенная пошлина, которая составляет ¤1-2 за каждый килограмм (в то время как свежемороженая рыба – ¤0,25-0,5/кг), и очень долгий процесс растаможивания, затягивающийся на две недели. Однако именно столько занимает срок ее реализации.
Рыбные аквариумы, ставшие популярными совсем недавно, не по карману ни поставщикам, ни супермаркетам: они требуют много затрат воды, электроэнергии, многочисленного обслуживающего персонала. Хотя стоит отметить, что сегодня потребитель предпочитает свежую, разделанную на месте рыбу.
Кстати, большинство рыбы в Украину завозится легально, хотя «серый» рынок продолжает работать с Россией и Китаем. Большие компании постепенно вытесняют мелкие фирмы: для последних аренда и обслуживание холодильных камер – дорогое удовольствие. Единственная проблема у крупных игроков – процесс доставки продукции конечному потребителю. Поэтому многие компании уже задумываются над открытием перерабатывающих цехов и собственной сети рыбных магазинов. С одной стороны, это облегчит им доступ к розничному потребителю, с другой – позволит избежать диктата ритейлоров.
Рыбные перспективы…
Уже сейчас наблюдается оживление на украинском рынке ритейла, открываются новые магазины. Эксперты прогнозируют сохранение объемов продаж в текущем году и их возможное увеличение в следующем. По словам Алексея Катюка, экономический кризис 2009 г. показал вектор направления движения предприятиям, способным в 2010 г. осуществлять свою дальнейшую деятельность. Выжившим предприятиям в 2009 г. помогли реструктуризация собственных отделов, сокращение затрат, пересмотр условий сотрудничества между поставщиком и покупателем, а также ориентация ассортимента в сторону более дешевой продукции. Так что, при рекламной поддержке и правильной маркетинговой политике рыбный рынок можно вывести в ряд высокодоходных и перспективных.
Комментарии специалистов
Валерий Бутенко, национальный менеджер по трейд-маркетингу ООО «Шельф», Киев
По-прежнему заметно влияние финансового кризиса на рыбную отрасль. Зависимость насыщения рынка от импорта, девальвация гривны, снижение покупательской способности потребителей привели к негативным результатам. По некоторым позициям продажи сократились аж на 40-50%. Кроме того, произошло перераспределение потребительских предпочтений и перераспределение спроса на сырье для рыбной продукции. На сегодняшний день все еще заметно смещение номенклатуры из более высоких ценовых сегментов в более низкие.
Валерий Калустов, главный аналитик ООО «Скандинавия», Киев
Розничные и оптовые цены на все виды рыбы в долларовом эквиваленте под влиянием кризиса снизились по сравнению с докризисным периодом, т.к. снизилась покупательская способность. Поэтому операторы рынка перешли на закупки тех видов рыбы, предложение которых на мировом рынке значительно превышает спрос со стороны других стран-конкурентов Украины в закупках рыбы (сельдь, скумбрия, мойва, путасу, хек тихоокеанский, пангасиус, килька, салака). Кроме того, компании договорились с иностранными поставщиками о снижении отпускных цен и о предоставлении отсрочки платежа за поставленную в Украину рыбу. А также – увеличили закупки дешевых сортов рыбы (например, мойвы) в три раза и изменили логистику (перешли на закупки со складов из Клайпеды (Литва) и Виго (Испания), потому что прямые закупки в Юго-Восточной Азии, Новой Зеландии, Южной и Северной Америке – это два месяца финансирования товаров в пути плюс увеличение валютных рисков.
Импортозамещение невозможно, т.к. в украинских внутренних водоемах и экономической зоне квоты на вылов составляют не более 10% от спроса на рынке, а поставки с украинских судов океанического промысла – это тот же импорт, т.к. все эксплуатационные затраты осуществляются в долларах. К тому же, суда не имеют доступ к тем видам рыбы, спрос на которую есть в Украине.
Светлана Григорьева, директор рыбоперерабатывающего предприятия ЧП «Григорьева» г. Херсон
По-прежнему, у населения королевой потребления остается сельдь. На смену всеми любимой, но дорогой скумбрии приходит рыба масляных видов: сильвер варихоу, помпанита. Увеличивается потребление в осенне-весенний период и салатов из морской капусты с различными добавками (специи, овощи). В свете дороговизны снековой продукции из рыбы и морепродуктов увеличиваются потребление и переработка местной морской рыбы: пеленгас, бычок. Также прогнозируется расширение ассортимента рыбы и морепродуктов из России: минтай, навага, треска, палтус, камбала, корюшка, кальмар.
Андрей Победра, директор компании «Херсонморепродукт»
За окончанием кризиса идет подъем и увеличение спроса на рыбную продукцию, которая благодаря высокой пищевой, биологической ценности и вкусовым качествам всегда будет пользоваться спросом у потребителя. Рыбное сырье, в частности морского и океанического происхождения, а особенно деликатесные сорта рыбы, достойны внимания как потребителей, так и переработчиков.
Алексей Катюк, генеральный директор ЧП «Санта-Украина», Киев
Компания «Санта-Украина» – официальный представитель совместного белорусско-германского предприятия «Санта Бремор» ООО. Мы осуществляем прямую дистрибьюцию ТМ «Санта Бремор» («Морячок», «Матиас», «Икра», «Икрима» и «ЭкономМаркет»).
Украинцы постепенно переходят к здоровой пище, потребители стали гораздо более обдуманно и рационально подходить к выбору продуктов питания. Покупатель ищет в магазине товар, который соответствует его возможностям, руководствуясь такими критериями как качественный продукт, низкая цена, срок изготовления, внешний вид товара.
В связи со снижением покупательской способности (отказ покупателей от качественного товара сегмента «премиум» и «средний +» в пользу продукции «эконом»), закрытием сетей национального и локального масштаба производители категории морепродукты заняли «выжидательную» позицию.
Основываясь на анализе ситуации, происходившей на рынке в прошлом году, поставщики пытаются сократить затраты с целью как можно дольше удержать отпускные цены на прежнем уровне.
Анна Смольникова
По-прежнему заметно влияние финансового кризиса на рыбную отрасль. Зависимость насыщения рынка от импорта, девальвация гривны, снижение покупательской способности потребителей привели к негативным результатам. По некоторым позициям продажи сократились аж на 40-50%. Кроме того, произошло перераспределение потребительских предпочтений и перераспределение спроса на сырье для рыбной продукции. На сегодняшний день все еще заметно смещение номенклатуры из более высоких ценовых сегментов в более низкие.
Валерий Калустов, главный аналитик ООО «Скандинавия», Киев
Розничные и оптовые цены на все виды рыбы в долларовом эквиваленте под влиянием кризиса снизились по сравнению с докризисным периодом, т.к. снизилась покупательская способность. Поэтому операторы рынка перешли на закупки тех видов рыбы, предложение которых на мировом рынке значительно превышает спрос со стороны других стран-конкурентов Украины в закупках рыбы (сельдь, скумбрия, мойва, путасу, хек тихоокеанский, пангасиус, килька, салака). Кроме того, компании договорились с иностранными поставщиками о снижении отпускных цен и о предоставлении отсрочки платежа за поставленную в Украину рыбу. А также – увеличили закупки дешевых сортов рыбы (например, мойвы) в три раза и изменили логистику (перешли на закупки со складов из Клайпеды (Литва) и Виго (Испания), потому что прямые закупки в Юго-Восточной Азии, Новой Зеландии, Южной и Северной Америке – это два месяца финансирования товаров в пути плюс увеличение валютных рисков.
Импортозамещение невозможно, т.к. в украинских внутренних водоемах и экономической зоне квоты на вылов составляют не более 10% от спроса на рынке, а поставки с украинских судов океанического промысла – это тот же импорт, т.к. все эксплуатационные затраты осуществляются в долларах. К тому же, суда не имеют доступ к тем видам рыбы, спрос на которую есть в Украине.
Светлана Григорьева, директор рыбоперерабатывающего предприятия ЧП «Григорьева» г. Херсон
По-прежнему, у населения королевой потребления остается сельдь. На смену всеми любимой, но дорогой скумбрии приходит рыба масляных видов: сильвер варихоу, помпанита. Увеличивается потребление в осенне-весенний период и салатов из морской капусты с различными добавками (специи, овощи). В свете дороговизны снековой продукции из рыбы и морепродуктов увеличиваются потребление и переработка местной морской рыбы: пеленгас, бычок. Также прогнозируется расширение ассортимента рыбы и морепродуктов из России: минтай, навага, треска, палтус, камбала, корюшка, кальмар.
Андрей Победра, директор компании «Херсонморепродукт»
За окончанием кризиса идет подъем и увеличение спроса на рыбную продукцию, которая благодаря высокой пищевой, биологической ценности и вкусовым качествам всегда будет пользоваться спросом у потребителя. Рыбное сырье, в частности морского и океанического происхождения, а особенно деликатесные сорта рыбы, достойны внимания как потребителей, так и переработчиков.
Алексей Катюк, генеральный директор ЧП «Санта-Украина», Киев
Компания «Санта-Украина» – официальный представитель совместного белорусско-германского предприятия «Санта Бремор» ООО. Мы осуществляем прямую дистрибьюцию ТМ «Санта Бремор» («Морячок», «Матиас», «Икра», «Икрима» и «ЭкономМаркет»).
Украинцы постепенно переходят к здоровой пище, потребители стали гораздо более обдуманно и рационально подходить к выбору продуктов питания. Покупатель ищет в магазине товар, который соответствует его возможностям, руководствуясь такими критериями как качественный продукт, низкая цена, срок изготовления, внешний вид товара.
В связи со снижением покупательской способности (отказ покупателей от качественного товара сегмента «премиум» и «средний +» в пользу продукции «эконом»), закрытием сетей национального и локального масштаба производители категории морепродукты заняли «выжидательную» позицию.
Основываясь на анализе ситуации, происходившей на рынке в прошлом году, поставщики пытаются сократить затраты с целью как можно дольше удержать отпускные цены на прежнем уровне.
Анна Смольникова
Полную версию читайте в журнале «Мир Продуктов 4 (63) 2010»
.jpg)
