Вариации спроса на полодоовощную консервацию
Производители в сети
Кризисные изменения в экономике подстегнули сети продуктового ритейла к сокращению ассортиментного ряда представленной продукции. В сегменте плодоовощной консервации, помимо упомянутых выше трех-пяти марок нижнего ценового сегмента, ритейлоры выставили продукцию Private Label, которыми заместили консервацию под торговыми марками производителей.
Некоторые примеры подобной ротации: «Бабусин продукт» – ТМ в среднем ценовом сегменте; «Экономь-ка» – ТМ нижней ценовой категории (горох, кукуруза, фасоль). К слову, в магазинах сети «Велика Кишеня» эти позиции исчезли с прилавков, а взамен появились СТМ «Хит-Продукт» и СТМ «Марка №1».
Таким образом, 6-7 позициям овощной консервации Private Label, производимым лидерами отечественного ритейла, отводится порядка 35-40% места на полках, в то время как продукции отечественных лидеров отведено лишь 25%. Как видим, ритейлоры увеличивают присутствие СТМ в магазинах своих сетей, вытесняя мелких производителей и сокращая присутствие таких лидеров рынка как «Верес», «Саме Той», «Нежин» и других. Наиболее активными сегодня являются СТМ «Премия» (Фоззи), СТМ «Хит-Продукт» («Велика Кишеня»), СТМ «Клевер» («Билла»), а также четыре Private Label сети «Метро». Именно СТМ украинских ритейлоров рассматриваются ведущими производителями в качестве одного из основных факторов влияния на украинском рынке плодоовощной консервированной продукции – как в текущем, так и в следующем году.
Перспективы
В будущем одним из главных конкурентов производителей станут СТМ ведущих ритейлоров отечественного рынка, поскольку сегодня они занимают выгодное положение на полках родного магазина. И если покупатель перестанет искать новые продукты и будет приобретать одну и ту же марку (при условии, что она представляет качественный продукт), это окажется одним из довлеющих факторов, влияющих на спрос.
Несмотря на кризис, рынок плодоовощной консервации по-прежнему остается привлекательным, на него выходят новые операторы. Например – появившаяся на полках ТМ «Хуторок» от компании «Родной Продукт», зонтичный бренд корпорации S.I.Group, которая объединяет сразу несколько групп товаров народного потребления. Таким образом S.I.Group намерена завоевать украинский рынок плодоовощной консервации, определив его потенциал как высокий и перспективный – ведь уже в текущем году ожидается рост объемов продаж по отдельным группам продукции. Согласно ожиданиям лидеров отрасли, объемы отечественного рынка плодоовощной консервации вырастут на 5-10% относительно текущего года, и его показатели вернутся в пределы докризисного 2008-го.
Ольга Гарыгина, руководитель аналитического отдела департамента постоянных и медиа исследований компании TNS в Украине
Наиболее высокий уровень потребления покупной плодоовощной консервации мы фиксируем в зимнее время (72% потребителей и 43% покупок в I квартале 2009 г.), летом потребление заметно снижается (61% потребления и 35% покупок в III квартале 2009 г.). За последний год показатели потребления покупной консервации практически не изменились (71% потребления и 42% покупок в I квартале, 62% потребления и 38% покупок в III квартале 2008 г.). Не изменился за период кризиса и портрет покупателей консервации: 70% регулярных покупателей – это женщины, 60% – респонденты с высоким или средним уровнем дохода. Потребители покупной консервации внимательно изучают упаковку, состав продукта, обращают внимание на происхождение товара, но при этом готовы покупать товары с относительно безопасными добавками, консервантами, которые увеличивают срок хранения. Большинство (78%) уже определили для себя несколько любимых производителей и при покупке обычно лояльны к этим маркам, но в целом они открыты для новинок – часто покупают новые марки товаров, чтобы просто попробовать (50%).
Кризисные изменения в экономике подстегнули сети продуктового ритейла к сокращению ассортиментного ряда представленной продукции. В сегменте плодоовощной консервации, помимо упомянутых выше трех-пяти марок нижнего ценового сегмента, ритейлоры выставили продукцию Private Label, которыми заместили консервацию под торговыми марками производителей.
Некоторые примеры подобной ротации: «Бабусин продукт» – ТМ в среднем ценовом сегменте; «Экономь-ка» – ТМ нижней ценовой категории (горох, кукуруза, фасоль). К слову, в магазинах сети «Велика Кишеня» эти позиции исчезли с прилавков, а взамен появились СТМ «Хит-Продукт» и СТМ «Марка №1».
Таким образом, 6-7 позициям овощной консервации Private Label, производимым лидерами отечественного ритейла, отводится порядка 35-40% места на полках, в то время как продукции отечественных лидеров отведено лишь 25%. Как видим, ритейлоры увеличивают присутствие СТМ в магазинах своих сетей, вытесняя мелких производителей и сокращая присутствие таких лидеров рынка как «Верес», «Саме Той», «Нежин» и других. Наиболее активными сегодня являются СТМ «Премия» (Фоззи), СТМ «Хит-Продукт» («Велика Кишеня»), СТМ «Клевер» («Билла»), а также четыре Private Label сети «Метро». Именно СТМ украинских ритейлоров рассматриваются ведущими производителями в качестве одного из основных факторов влияния на украинском рынке плодоовощной консервированной продукции – как в текущем, так и в следующем году.
Перспективы
В будущем одним из главных конкурентов производителей станут СТМ ведущих ритейлоров отечественного рынка, поскольку сегодня они занимают выгодное положение на полках родного магазина. И если покупатель перестанет искать новые продукты и будет приобретать одну и ту же марку (при условии, что она представляет качественный продукт), это окажется одним из довлеющих факторов, влияющих на спрос.
Несмотря на кризис, рынок плодоовощной консервации по-прежнему остается привлекательным, на него выходят новые операторы. Например – появившаяся на полках ТМ «Хуторок» от компании «Родной Продукт», зонтичный бренд корпорации S.I.Group, которая объединяет сразу несколько групп товаров народного потребления. Таким образом S.I.Group намерена завоевать украинский рынок плодоовощной консервации, определив его потенциал как высокий и перспективный – ведь уже в текущем году ожидается рост объемов продаж по отдельным группам продукции. Согласно ожиданиям лидеров отрасли, объемы отечественного рынка плодоовощной консервации вырастут на 5-10% относительно текущего года, и его показатели вернутся в пределы докризисного 2008-го.
Ольга Гарыгина, руководитель аналитического отдела департамента постоянных и медиа исследований компании TNS в Украине
Наиболее высокий уровень потребления покупной плодоовощной консервации мы фиксируем в зимнее время (72% потребителей и 43% покупок в I квартале 2009 г.), летом потребление заметно снижается (61% потребления и 35% покупок в III квартале 2009 г.). За последний год показатели потребления покупной консервации практически не изменились (71% потребления и 42% покупок в I квартале, 62% потребления и 38% покупок в III квартале 2008 г.). Не изменился за период кризиса и портрет покупателей консервации: 70% регулярных покупателей – это женщины, 60% – респонденты с высоким или средним уровнем дохода. Потребители покупной консервации внимательно изучают упаковку, состав продукта, обращают внимание на происхождение товара, но при этом готовы покупать товары с относительно безопасными добавками, консервантами, которые увеличивают срок хранения. Большинство (78%) уже определили для себя несколько любимых производителей и при покупке обычно лояльны к этим маркам, но в целом они открыты для новинок – часто покупают новые марки товаров, чтобы просто попробовать (50%).
Комментарии специалистов
Михаил Паннов, маркетолог ГК «Верес»
Текущее снижение темпов развития рынка и снижение спроса – временное явление. На сегодняшний день потребление консервации в Украине в 2-2,5 раза меньше, чем в России, в 4-5 раз меньше, чем в странах ЕС, и в 15-20 раз меньше, чем в США и Канаде. Рынок плодоовощной консервации в 2010 г. стабилизируется и вновь будет расти – с разными темпами в разных категориях, но этот рост гарантирован. Как показывает практика, все меньшее количество потребителей занимаются заготовкой консервации в домашних условиях. Например, исследования на фокус-группах потребителей консервированных огурцов показали, что в текущем году даже люди старшего поколения отказываются от домашней консервации, предпочитая покупать ее в магазине, поскольку это не влечет за собой трату сил, времени и средств в летний период. К примеру, если раньше стеклянная банка и крышка – необходимые атрибуты домашней консервации – стоили копейки, то сегодня средняя стоимость стеклянной банки емкостью 1,5 л с закруткой стоит порядка 7 грн, а банка емкостью 0,7 – 3,5 грн.
К тому же, мало кто в домашних условиях производит консервированную икру или покупает грибы, чтобы их потом замариновать: их выгоднее купить в магазине.
Алена Ручко, координатор новых проектов ГК «Кернел»
Падение спроса на плодоовощную консервированную продукцию выразилось не в отказе покупателей от одной категории продуктов в пользу другой. Скорее, спрос изменился внутри категорий: покупатели перешли с более дорогих корнишонов на более дешевые огурцы. На кризис компания «Кернел» отреагировала, на первый взгляд, достаточно своеобразно: мы выпустили два новых продукта: томаты в собственном соку и лечо. В первом случае это новый артикул в одной из ликвидной категории нашей продукции. Что касается лечо, то мы расширили свой ассортиментный ряд новым продуктом, которого прежде в нашей линейке не было. Сегодня продажи на рынке все еще «прихрамывают», сказывается общая отрицательная динамика, но развивать новые направления выгодно. В совокупности с умеренными ценами это привлекает покупателей. У отечественного рынка плодоовощной консервации большой потенциал для развития. И когда рынок окончательно стабилизируется, а потребление возрастет, покупатели с удвоенной энергией начнут приобретать продукцию тех торговых марок, которые привычно встречаются на полке.
Максим Протопопов, менеджер категории Cooking helpers (Томатная паста, Томатные соусы, Овощная консервация) ЗАО «Чумак»
Отечественный рынок плодоовощной консервированной продукции, несмотря на кризис, сегодня не потерял своей привлекательности. По ряду позиций сократился импорт, ужесточилась конкуренция между украинскими операторами. Поэтому отечественные лидеры рынка могут воспользоваться моментом и привлекать внимание потребительской аудитории новинками в перспективных сегментах, максимально используя доступные маркетинговые инструменты. Например, компания «Чумак» представила абсолютную новинку для украинского рынка – заправку для зеленого украинского борща – одно из популярных блюд отечественной кухни. Аналогов такой продукции на отечественном рынке пока что нет, и мы рассчитываем сыграть на этом. Заправка выпускается в современной упаковке «дой-пак».
Текущее снижение темпов развития рынка и снижение спроса – временное явление. На сегодняшний день потребление консервации в Украине в 2-2,5 раза меньше, чем в России, в 4-5 раз меньше, чем в странах ЕС, и в 15-20 раз меньше, чем в США и Канаде. Рынок плодоовощной консервации в 2010 г. стабилизируется и вновь будет расти – с разными темпами в разных категориях, но этот рост гарантирован. Как показывает практика, все меньшее количество потребителей занимаются заготовкой консервации в домашних условиях. Например, исследования на фокус-группах потребителей консервированных огурцов показали, что в текущем году даже люди старшего поколения отказываются от домашней консервации, предпочитая покупать ее в магазине, поскольку это не влечет за собой трату сил, времени и средств в летний период. К примеру, если раньше стеклянная банка и крышка – необходимые атрибуты домашней консервации – стоили копейки, то сегодня средняя стоимость стеклянной банки емкостью 1,5 л с закруткой стоит порядка 7 грн, а банка емкостью 0,7 – 3,5 грн.
К тому же, мало кто в домашних условиях производит консервированную икру или покупает грибы, чтобы их потом замариновать: их выгоднее купить в магазине.
Алена Ручко, координатор новых проектов ГК «Кернел»
Падение спроса на плодоовощную консервированную продукцию выразилось не в отказе покупателей от одной категории продуктов в пользу другой. Скорее, спрос изменился внутри категорий: покупатели перешли с более дорогих корнишонов на более дешевые огурцы. На кризис компания «Кернел» отреагировала, на первый взгляд, достаточно своеобразно: мы выпустили два новых продукта: томаты в собственном соку и лечо. В первом случае это новый артикул в одной из ликвидной категории нашей продукции. Что касается лечо, то мы расширили свой ассортиментный ряд новым продуктом, которого прежде в нашей линейке не было. Сегодня продажи на рынке все еще «прихрамывают», сказывается общая отрицательная динамика, но развивать новые направления выгодно. В совокупности с умеренными ценами это привлекает покупателей. У отечественного рынка плодоовощной консервации большой потенциал для развития. И когда рынок окончательно стабилизируется, а потребление возрастет, покупатели с удвоенной энергией начнут приобретать продукцию тех торговых марок, которые привычно встречаются на полке.
Максим Протопопов, менеджер категории Cooking helpers (Томатная паста, Томатные соусы, Овощная консервация) ЗАО «Чумак»
Отечественный рынок плодоовощной консервированной продукции, несмотря на кризис, сегодня не потерял своей привлекательности. По ряду позиций сократился импорт, ужесточилась конкуренция между украинскими операторами. Поэтому отечественные лидеры рынка могут воспользоваться моментом и привлекать внимание потребительской аудитории новинками в перспективных сегментах, максимально используя доступные маркетинговые инструменты. Например, компания «Чумак» представила абсолютную новинку для украинского рынка – заправку для зеленого украинского борща – одно из популярных блюд отечественной кухни. Аналогов такой продукции на отечественном рынке пока что нет, и мы рассчитываем сыграть на этом. Заправка выпускается в современной упаковке «дой-пак».
Виктор Складчиков
Полную версию читайте в журнале «Мир Продуктов 10 (59) 2009»
.jpg)
