Маринады в промышленных масштабах
Маринады, производимые в промышленных масштабах, закрепились на полках магазинов и продолжают уверенно вытеснять из потребительской корзины домашнюю консервацию. Сегмент плодоовощной консервации является одним из немногих секторов отечественного продуктового рынка, который в начале текущего года продемонстрировал рост объемов продаж
Состояние рынка
По сведениям ведущих операторов, вплоть до четвертого квартала 2008 г. рынок плодоовощной консервации демонстрировал стабильный рост практически по всем товарным категориям .С сентября под влиянием финансово-экономического кризиса продажи в данном секторе резко сократились: это отразилось на совокупном объеме рынка плодоовощной консервации, который уменьшился по сравнению с 2007 г. на 6% и составил порядка 92 тыс. т (или порядка 180 млн условных банок в год). В денежном же выражении рынок по отношению к 2007 г. вырос на 15% и составил порядка $270 млн.
«Плодоовощная консервация переживает этап становления, – отметил Михаил Паннов, категорийный менеджер ГК «Верес». – Тенденция ухода от домашних заготовок маринадов и солений получит свое продолжение, поэтому в ближайшие годы ожидается позитивная динамика рынка. Это также подтверждается растущими вплоть до осени 2008 г. объемами импорта, сбыт которого обусловливался именно неразвитостью и дефицитом продукции внутреннего украинского рынка консервированных продуктов плодоовощной группы в ряде его сегментов».
Производители и поставщики
Сегодня на украинском рынке плодоовощной консервации преобладает продукция отечественного производителя, совокупная доля продукции зарубежных производителей составляет порядка 30%. В 2009-2010 гг. эта доля вероятнее всего будет сокращаться по ряду причин, одной из которых является подорожание.
Общий состав отечественных производителей плодоовощной консервации приблизительно составляет около 2500 предприятий – от мелких заготовительных цехов до предприятий национального масштаба, которые объединены в крупные производственные объединения.
На сегодня группа лидеров отечественного рынка плодоовощной консервации сформирована такими компаниями, как Bonduelle (ТМ Bonduelle), Eko (ТМ Eko), ГК «Верес» (ТМ: «Верес посольский» , « Грибочки с бочки», «Котигорошко», «ГЕОС», «Ивана Купала») ЗАО «Чумак» (ТМ «Чумак»), ЧП «Агроспецпроект» (ТМ «Бабусин продукт», ТМ «Веселый фермер», ТМ Econom, TM ASP), ТД «Нежин» (ТМ «Нежин»), ООО «Чигиринский консервный завод» (ТМ «Чигирин»), ФХ «Владам» (ТМ «Владам») и рядом других.
«Марки приведенных выше производителей уже давно закрепили свои рыночные позиции, – сказал Руслан Майборода, менеджер отдела продаж ТМ «Чигирин». – Успех их лидерства заключается в идеальном соотношении цены и качества выпускаемой продукции, а также в постоянной организации различных промоакций и других эффективно стимулирующих продажи мероприятиях».
«Сегодня ТМ «Верес», ТМ «Чумак» являются однозначными лидерами вкуса, – отметила Юлия Шахрай, маркетинг-менеджер департамента маркетинга и продаж ООО «Кернел-Трейд» (компания представлена на отечественном рынке плодоовощной консервацией под ТМ «Маринадо»). – Наща цель – войти в их число, чтобы ТМ «Маринадо» стал одним из лидирующих брендов. Наша торговая марка находится в ТОП-группе среднеценового сегмента; мы не гонимся за ассортиментом, а стремимся вывести в каждом секторе консервации особенный по вкусу продукт. Каждый из лидеров главенствует в одной-двух нишах рынка консервации – за исключением ТМ «Верес», которая является на сегодняшний день лидером во всех сегментах данного рынка».
Продукция
Состояние рынкаПо сведениям ведущих операторов, вплоть до четвертого квартала 2008 г. рынок плодоовощной консервации демонстрировал стабильный рост практически по всем товарным категориям .С сентября под влиянием финансово-экономического кризиса продажи в данном секторе резко сократились: это отразилось на совокупном объеме рынка плодоовощной консервации, который уменьшился по сравнению с 2007 г. на 6% и составил порядка 92 тыс. т (или порядка 180 млн условных банок в год). В денежном же выражении рынок по отношению к 2007 г. вырос на 15% и составил порядка $270 млн.
«Плодоовощная консервация переживает этап становления, – отметил Михаил Паннов, категорийный менеджер ГК «Верес». – Тенденция ухода от домашних заготовок маринадов и солений получит свое продолжение, поэтому в ближайшие годы ожидается позитивная динамика рынка. Это также подтверждается растущими вплоть до осени 2008 г. объемами импорта, сбыт которого обусловливался именно неразвитостью и дефицитом продукции внутреннего украинского рынка консервированных продуктов плодоовощной группы в ряде его сегментов».
Производители и поставщики
Сегодня на украинском рынке плодоовощной консервации преобладает продукция отечественного производителя, совокупная доля продукции зарубежных производителей составляет порядка 30%. В 2009-2010 гг. эта доля вероятнее всего будет сокращаться по ряду причин, одной из которых является подорожание.
Общий состав отечественных производителей плодоовощной консервации приблизительно составляет около 2500 предприятий – от мелких заготовительных цехов до предприятий национального масштаба, которые объединены в крупные производственные объединения.
На сегодня группа лидеров отечественного рынка плодоовощной консервации сформирована такими компаниями, как Bonduelle (ТМ Bonduelle), Eko (ТМ Eko), ГК «Верес» (ТМ: «Верес посольский» , « Грибочки с бочки», «Котигорошко», «ГЕОС», «Ивана Купала») ЗАО «Чумак» (ТМ «Чумак»), ЧП «Агроспецпроект» (ТМ «Бабусин продукт», ТМ «Веселый фермер», ТМ Econom, TM ASP), ТД «Нежин» (ТМ «Нежин»), ООО «Чигиринский консервный завод» (ТМ «Чигирин»), ФХ «Владам» (ТМ «Владам») и рядом других.
«Марки приведенных выше производителей уже давно закрепили свои рыночные позиции, – сказал Руслан Майборода, менеджер отдела продаж ТМ «Чигирин». – Успех их лидерства заключается в идеальном соотношении цены и качества выпускаемой продукции, а также в постоянной организации различных промоакций и других эффективно стимулирующих продажи мероприятиях».
«Сегодня ТМ «Верес», ТМ «Чумак» являются однозначными лидерами вкуса, – отметила Юлия Шахрай, маркетинг-менеджер департамента маркетинга и продаж ООО «Кернел-Трейд» (компания представлена на отечественном рынке плодоовощной консервацией под ТМ «Маринадо»). – Наща цель – войти в их число, чтобы ТМ «Маринадо» стал одним из лидирующих брендов. Наша торговая марка находится в ТОП-группе среднеценового сегмента; мы не гонимся за ассортиментом, а стремимся вывести в каждом секторе консервации особенный по вкусу продукт. Каждый из лидеров главенствует в одной-двух нишах рынка консервации – за исключением ТМ «Верес», которая является на сегодняшний день лидером во всех сегментах данного рынка».
Продукция
Среди компаний, формирующих первый эшелон производителей и поставщиков отечественного рынка плодоовощной консервации, наиболее устоявшимися считается следующая сегментация рынка, поделенного на отдельные группы продукции в соответствии с долями их продаж:
- бобовые (горох, кукуруза, фасоль) – 54%;
- грибы (15%);
- сладкая группа плодоовощной консервации (фруктово-ягодная группа, без участия фруктов в сиропе, меда) – 5%;
- томаты (3%).
- группа икры (6%)
- группа салатов и закусок (8%).
- остальное – 2% (пилотные варианты продукции, товары, которые носят эксклюзивный характер и т.д).
Эти основные сегменты рынка плодоовощной консервации являются постоянной величиной – каких-либо существенных изменений в соотношении их долей в общем объеме продаж на рынке в 2008 г. не прослеживалось.
«На сегодня производители отмечают: хотя достаточно неплохие объемы продаж стабильно демонстрирует группа консервированных огурцов и корнишонов, для отдельных компаний весьма удачным направлением является такие позиции, как хрен и горчица, – отметила Инна Иванова. – Выводя на рынок плодоовощную группу товара под нашей торговой маркой, мы планировали, что основным продуктом, «паровозом», который будет двигать нашу линейку продуктов под ТМ «Маринадо», станет именно упомянутые огурцы и корнишоны, а оказалось, что такая позиция, как хрен помогла нам занять нишу среднеценового сегмента и прочно в ней утвердиться».
Ядром целевой потребительской аудитории лидеры рынка считают людей от 25-50 лет со средним и выше среднего уровнями дохода; это преимущественно городские жители, которые предпочитают делать покупки в торговых точках, принадлежащих продуктовым розничным сетям.
На сегодня наибольшим спросом пользуются плодоовощная консервация ценового сегмента «ниже среднего». В то же время средний ценовой сегмент на рынке плодоовощной консервации является наиболее развитым; именно в нем лидирующие производители сосредоточили основной ассортимент свой продукции.
«В отношении ликвидности имеют приоритет не только те группы консервации, чей валовой объем является значимым для потребителя и дистрибьютора, но и те группы, которые имеют более высокую оборачиваемость вложенного капитала, – сказал Михаил Паннов. – Ярким примером может служить грибная консервация, в которой при налаженном производстве полный оборот капитала может быть достигнут за 3-4 месяца, в то время как в других категориях консервации этот период может длиться более года».
Перспективы
По мнению ведущих операторов, отечественный рынок плодоовощной консервации будет более стабилен в наиболее востребованных и трудно заменимых продуктах – таковыми являются бобовые. В то же время будут сокращаться продажи в таких категориях плодоовощной консервации, которые могут быть заменены более дешевыми (салаты, лечо и т.п.).
В связи со снижением платежеспособности конечного потребителя многие производители покинут рынок; часть компаний будут вынуждены сократить свое производство. При этом более известные бренды займут освободившуюся рыночную долю, что повлечет за собой рост продаж их продукции.
Эксперты рынка склонны считать, что в 2009 г. цены на плодовоовощную консервацию будут стабильными. По их мнению, осенью 2009 г. производители попытаются максимально сократить затраты и долю прибыли для сохранения потребительских цен и нахождения рынков сбыта для своей продукции. Но решающее влияние на это окажет урожайность и стоимость сырья.
На сегодня довольно проблематично четко прогнозировать предстоящие изменения внутри товарных групп. Согласно прогнозам, ожидаемое снижение объемов сбыта продукции на отечественном рынке плодоовощной консервации в 2009 г. в целом по рынку может составить около 20%; для ряда товарных категорий снижение продаж будет обусловлено уходом импорта. Но до осени рынок должен стабилизироваться и до конца года должна произойти его реструктуризация.
Мнение экспертов
«На сегодня производители отмечают: хотя достаточно неплохие объемы продаж стабильно демонстрирует группа консервированных огурцов и корнишонов, для отдельных компаний весьма удачным направлением является такие позиции, как хрен и горчица, – отметила Инна Иванова. – Выводя на рынок плодоовощную группу товара под нашей торговой маркой, мы планировали, что основным продуктом, «паровозом», который будет двигать нашу линейку продуктов под ТМ «Маринадо», станет именно упомянутые огурцы и корнишоны, а оказалось, что такая позиция, как хрен помогла нам занять нишу среднеценового сегмента и прочно в ней утвердиться».
Ядром целевой потребительской аудитории лидеры рынка считают людей от 25-50 лет со средним и выше среднего уровнями дохода; это преимущественно городские жители, которые предпочитают делать покупки в торговых точках, принадлежащих продуктовым розничным сетям.
На сегодня наибольшим спросом пользуются плодоовощная консервация ценового сегмента «ниже среднего». В то же время средний ценовой сегмент на рынке плодоовощной консервации является наиболее развитым; именно в нем лидирующие производители сосредоточили основной ассортимент свой продукции.
«В отношении ликвидности имеют приоритет не только те группы консервации, чей валовой объем является значимым для потребителя и дистрибьютора, но и те группы, которые имеют более высокую оборачиваемость вложенного капитала, – сказал Михаил Паннов. – Ярким примером может служить грибная консервация, в которой при налаженном производстве полный оборот капитала может быть достигнут за 3-4 месяца, в то время как в других категориях консервации этот период может длиться более года».
Перспективы
По мнению ведущих операторов, отечественный рынок плодоовощной консервации будет более стабилен в наиболее востребованных и трудно заменимых продуктах – таковыми являются бобовые. В то же время будут сокращаться продажи в таких категориях плодоовощной консервации, которые могут быть заменены более дешевыми (салаты, лечо и т.п.).
В связи со снижением платежеспособности конечного потребителя многие производители покинут рынок; часть компаний будут вынуждены сократить свое производство. При этом более известные бренды займут освободившуюся рыночную долю, что повлечет за собой рост продаж их продукции.
Эксперты рынка склонны считать, что в 2009 г. цены на плодовоовощную консервацию будут стабильными. По их мнению, осенью 2009 г. производители попытаются максимально сократить затраты и долю прибыли для сохранения потребительских цен и нахождения рынков сбыта для своей продукции. Но решающее влияние на это окажет урожайность и стоимость сырья.
На сегодня довольно проблематично четко прогнозировать предстоящие изменения внутри товарных групп. Согласно прогнозам, ожидаемое снижение объемов сбыта продукции на отечественном рынке плодоовощной консервации в 2009 г. в целом по рынку может составить около 20%; для ряда товарных категорий снижение продаж будет обусловлено уходом импорта. Но до осени рынок должен стабилизироваться и до конца года должна произойти его реструктуризация.
Мнение экспертов
Михаил Паннов, маркетолог ГК «Верес»Финансово-экономический кризис сильно повлиял на объемы потребления продуктов питания в Украине. По оценкам исследователей, уровень потребительских настроений с августа 2008 г. до марта 2009 г. снизился с 96 до 43 пунктов. Причиной тому стало как экономическое сокращение возможностей украинских граждан, так и психологические факторы, связанные с неопределенностью и негативными ожиданиями в экономике. Наибольшему сокращению подверглись группы товаров, которые не входят в основную корзину потребителя, а покупались в основном для разнообразия стола. Продажи по таким продуктам сокращаются из-за снижения регулярности потребления, полного отказа или замены их более дешевыми товарами-субститутами. Рост курса ведущих валют в среднем на 60-70% привел к значительному росту цен на импортные продукты. С одной стороны, это дало шанс украинским производителям наполнить рынок отечественной продукцией, а с другой – часть украинских производителей окажется в затруднительной ситуации, не имея возможности продать продукцию производства 2008 г. и получить кредитные деньги под сезон 2009 г.
Руслан Майборода, менеджер отдела продаж ТМ «Чигирин»
Сегодня цены практически на все виды тары, упаковочные материалы и энергоносители существенно выросли, что повлияло на рост себестоимости производства. Тем не менее, во многом стоимость продукции зависит от покупательской способности конечных потребителей, которая во время кризиса выше не стала. Исходя из этих соображений, можно предположить с большой долей вероятности, что резкого изменения отпускных цен не предвидится.
В новом сезоне мы планируем тщательно проанализировать рынок и откорректировать собственный ассортиментный ряд. Вывести из своего ассортимента наименее ликвидные позиции и увеличить объем по более рентабельному и востребованному товару. В сегодняшних условиях на рынке необходим быстро оборачиваемый продукт, который за короткий отрезок времени сможет принести предприятию максимальный доход, при этом не ущемив потребности покупателя.
Юлия Шахрай, маркетинг-менеджер департамента маркетинга и продаж ООО «Кернел-Трейд» Плодоовощная консервация – сезонный продукт. Ее продажи активизируются в период времени с октября по конец апреля. Это связано с условиями хранения и с потребительскими предпочтениями – летом более активно покупаются свежие овощи.
К слову, на рынок плодоовощной консервации оказывает серьезное влияние рынок свежих овощей, которые зимой хорошо представлены в супермаркетах. Это направление очень быстро развивается и является одним из определяющих факторов, которые влияют на развитие рынка плодоовощных консервированных продуктов. Правда, последние год-два показали, что эти рынки более-менее определились: овощная консервация заняла свои позиции, свежие овощи – свои.
Плодоовощная консервация в экспортном смысле очень интересный продукт. И очень многие лидеры плодоовощного рынка ориентированы сегодня на рынки России, Беларуси, других стран СНГ. В свою очередь очень многие российские компании организовали производство плодоовощной консервации под собственными торговыми марками на украинских производственных мощностях. Я хочу отметить это, как вполне сложившуюся тенденцию: в Украине чрезвычайно развит рынок производства продукции, создаваемой для последующей ее реализации под торговой маркой заказчика, которым, является дистрибьюционные компании, хорошо наладившие продажу бакалейной группы товаров.
В ближайшие год-два потребление плодоовощной консервации не будет уменьшаться – напротив, данный рынок может продемонстрировать даже определенный прирост.
Полную версию читайте в журнале «Мир Продуктов 4 (53) 2009»
.jpg)
