Как Украина грибы продает…
По данным компании «Верес», рынок консервированных грибов в 2008 г. составил 14 тыс. т на сумму около $70 млн. В 2009 г. наиболее реалистичный сценарий сокращения рынка – в натуральном выражении на 30-40% и на 15-30% в денежном. На данном этапе это подтверждается информацией о продажах сетей и исследованиями компаний…
Ситуация на рынке
Ситуация на рынке
Одним из главных факторов торможения роста грибного рынка стали валютные колебания, поэтому для «смягчения» их влияния на отрасль самые мощные импортеры пошли на значительные скидки (20-45%), чтобы сократить темпы падения, однако, к сожалению, повышения цен (приблизительно на 15-50%) им избежать не удалось. Таким образом, снижение объемов импорта и подорожание сырья привели к увеличению цен на консервированные грибы и падению объемов продаж. При этом ритейлоры отмечают, что изменений ценового диапазона в пользу более дешевой продукции не произошло, а повышение цен в среднем составило 20-40%.
Рынок грибов разбит следующим образом:
- консервированные- 30-35%;
- свежие – 40-45%;
- свежемороженые – 18-20%;
- сушеные – 5-7%.
Консервированные грибы делятся по способу потребления на маринованные (готовые) и стерилизованные (требуют дополнительного приготовления).
По видам грибы классифицируют на шампиньоны (60-70% в 2008 г.), лесные и «миксы» (сюда входят белые грибы, лисички, маслята, грузди, опята, польский гриб, а также культивируемая вешенка). Есть и более экзотические грибы, но поскольку в промышленных объемах их не собирают, они – редкие «гости» на полках магазинов.
«Безоговорочным лидером на рынке является шампиньон – до 75%, далее следуют опята и маслята – по 5-6%, белые и грузди – по 4-5%, на остальные, включая миксы, приходится 3-7%», – подытоживает Михаил Паннов, маркетолог ГК «Верес».
Сейчас лето – «мертвый» сезон для консервированных грибов, однако осенью, производители планируют увеличить продажи, благодаря расширению ассортимента продукции, маркетинговым решениям и сбалансированной политике цен. Не исключено, что ряд производителей сократит объемы консервированной продукции, увеличив объемы продаж свежих грибов в разгар летнего сезона. Рост цен в ближайшие месяцы не предвидится – считает ряд экспертов.
«Сложно говорить, какая будет динамика цен: если отталкиваться от курса доллара, то цены должны подняться, но у производителей огромные запасы нереализованной продукции и поэтому сегодня цена упала ниже себестоимости продукции», – говорит Александр Ратинский, директор ООО «Омега Логистик»
Лидеры продаж и другие Ко
Ассортимент консервированных грибов и доля продаж каждого бренда, представленного на рынке, отличаются в зависимости от конкретной сети. Те ритейлоры, которые организовали собственные торговые марки, успешно продают их в своих сетях. Например, для ГК «Фоззи», куда входит ТМ «Премия», собственная продукция не только позволяет расширить ассортимент, но и регулировать цены, делать свою продукцию внутри сети более привлекательной, чем у остальных торговых марок.
Рынок консервированных грибов в Украине еще не сформирован и емкость его не ограничена. Однако один из основных вопросов в условиях кризиса – как обеспечить максимальную рентабельность и с каким сырьем работать дальше: импортным или отечественным?
Что касается операторов на украинском рынке консервированных грибов, то по маркетинговым исследованиям ряда компаний, по итогам 2008 г., лидерами продаж стали следующие марки:
По видам грибы классифицируют на шампиньоны (60-70% в 2008 г.), лесные и «миксы» (сюда входят белые грибы, лисички, маслята, грузди, опята, польский гриб, а также культивируемая вешенка). Есть и более экзотические грибы, но поскольку в промышленных объемах их не собирают, они – редкие «гости» на полках магазинов.
«Безоговорочным лидером на рынке является шампиньон – до 75%, далее следуют опята и маслята – по 5-6%, белые и грузди – по 4-5%, на остальные, включая миксы, приходится 3-7%», – подытоживает Михаил Паннов, маркетолог ГК «Верес».
Сейчас лето – «мертвый» сезон для консервированных грибов, однако осенью, производители планируют увеличить продажи, благодаря расширению ассортимента продукции, маркетинговым решениям и сбалансированной политике цен. Не исключено, что ряд производителей сократит объемы консервированной продукции, увеличив объемы продаж свежих грибов в разгар летнего сезона. Рост цен в ближайшие месяцы не предвидится – считает ряд экспертов.
«Сложно говорить, какая будет динамика цен: если отталкиваться от курса доллара, то цены должны подняться, но у производителей огромные запасы нереализованной продукции и поэтому сегодня цена упала ниже себестоимости продукции», – говорит Александр Ратинский, директор ООО «Омега Логистик»
Лидеры продаж и другие Ко
Ассортимент консервированных грибов и доля продаж каждого бренда, представленного на рынке, отличаются в зависимости от конкретной сети. Те ритейлоры, которые организовали собственные торговые марки, успешно продают их в своих сетях. Например, для ГК «Фоззи», куда входит ТМ «Премия», собственная продукция не только позволяет расширить ассортимент, но и регулировать цены, делать свою продукцию внутри сети более привлекательной, чем у остальных торговых марок.
Рынок консервированных грибов в Украине еще не сформирован и емкость его не ограничена. Однако один из основных вопросов в условиях кризиса – как обеспечить максимальную рентабельность и с каким сырьем работать дальше: импортным или отечественным?
Что касается операторов на украинском рынке консервированных грибов, то по маркетинговым исследованиям ряда компаний, по итогам 2008 г., лидерами продаж стали следующие марки:
- ГК «Верес» (ТМ «Верес», «Грибочки с бочки», ТМ «Geos») – 16%;
- «Долина желаний» (Китай) – 11%,
- Oskar (Польша) – 8%;
- Best Time – 8%;
- Toredo (Китай) – 8%.
Но в 2009-м в этом списке произойдут изменения, поскольку значительная доля продаж принадлежат сегодня импортируемым продуктам, поэтому рокировку в лидерстве вышеуказанных компаний не избежать. Ведь, если ее считать малые предприятия и грибные хозяйства, на рынке Украины представлена продукция преимущественно из Китая и Польши – в совокупности их продукция занимает 75% рынка. Так что на рынке консервированных грибов основными конкурентами отечественных предприятий являются иностранные компании.
Группа компаний «Верес» , работающая исключительно на отечественном сырье, является одним из крупнейших отечественных производителей консервированного гриба в Украине. Общая доля компании на рынке – 16%.
А вот по широте ассортимента грибной консервации – лидер ГК «Вельд» с ТМ «Долина желаний». В ассортиментном портфеле компании представлена самая широкая линейка консервированных грибов в Украине. Шампиньоны, маслята, опята, грузди, грибное ассорти, белые грибы, другие – маринованные, стерилизованные, в банках из стекла или жести разной емкости для удовлетворения потребностей всех категорий потребителей. Также специалистами ГК «Вельд» выведена и успешно прижившася на рынке отдельная линейка для сегмента HoReCa и промпереработки. Также в ассортименте ТМ «Долина желаний» представлен эксклюзив на рынке консервированных грибов – грибы в томатном соусе (опята, грузди, грибное ассорти), которые уже завоевали признание украинских потребителей.
Если говорить о производных продуктах грибов – т.е. грибные соусы, вареники и т.п. – то здесь среди украинских производителей весомую долю занимают «Чумак», «Торчин» и другие соусные бренды. Но сам по себе рынок продукции на базе грибов пока недостаточно развит и составляет не более 3-5% от общего рынка грибов.
Свежий – или консервированный?
Немало важным является и то, что при достаточной организации и соответствующей поддержке государства грибная отрасль может работать на экспорт и значительно пополнять бюджет страны. Украинская ассоциация производителей съедобных грибов еще в 2008 г. разработала «Программу развития агропромышленного производства культурных грибов на период 2008-2015 гг.». Есть вероятность, что она возымеет определенный результат.
Как считают эксперты, украинское сырье не хуже, а во многом и лучше европейского, а с учетом того, что отечественные «грибники» пока не особо распространили использование химии и добавок для сохранения внешнего вида продукта – украинский гриб еще и экологически чище.
«Наша компания работает на украинском сырье, поэтому мы минимизировали такие риски как таможня, валютные операции, сроки поставки, – рассказывает Михаил Паннов. – Хотя и с украинским сырьем хватает внутренних барьеров при ведении грибного бизнеса. Импорт интересен до тех пор, пока нет альтернативы на внутреннем рынке, а финансовый кризис – начало увеличения роли украинского производства».
Конечно, увеличение рынка свежих грибов в Украине отрицательно скажется на продажах консервированных «собратьев», особенно в летний сезон. С другой стороны, большие объемы отечественного сырья, сделают производство более рентабельным, а продукцию – более доступной, от чего выиграют и производитель, и ритейлор, и потребитель.
Комментарии экспертов
Михаил Паннов, отдел маркетинга, ГК «Верес»
Наша компания, как крупнейший украинский производитель грибов, в 2009-м планирует не только сохранить, но и нарастить объемы за счет освободившихся рыночных ниш и ввода в них новых продуктов, которые занимала импортная продукция.
У нас работает один из крупнейших заводов по выращиванию шампиньонов в Восточной Европе, поэтому продвижение шампиньонов для нас приоритетно – мы пришли к 3-марочному подходу вследствие изменения конъюнктуры рынка: компания предлагает грибы трех ТМ, как маринованные целые, так и стерилизованные резанные. Все грибы высшего качества, без химических добавок и отличаются лишь размерами, визуальными характеристиками и уникальностью рецептур консервирования под каждый тип гриба.
Также мы производим под ТМ «Грибочки с бочки» маринованные опята, вешенки, маслята, шиитаке (аналог груздя). Спрос на данные позиции намного ниже, чем на шампиньоны, а дефицит и качество украинского сырья оставляют скромные перспективы для данных видов грибов по сравнению с шампиньонами. Но мы оставляем выбор за потребителем и стараемся удовлетворить спрос на тот продукт, которого он требует.
Алена Браславская, начальник отдела маркетинга ГК «Вельд»
Лидеры продаж – шампиньоны и маринованные опята. Доля продаж маринованных шампиньонов в общей структуре продаж грибной консервации ТМ «Долина желаний» составила 37%, маринованные опята – 24%, остальную долю делят лесные грибы (грибное ассорти, маслята, грузди, белый гриб и другие). Грибная консервация ТМ «Долина желаний» спозиционирована на средний ценовой сегмент.
ГК «Вельд» проводила самостоятельные исследования по изучению известности торговых марок консервированных грибов. При опросе потребителей были использованы показатели top-of-mind (первая названная марка) и спонтанная известность (все марки, названные респондентами самостоятельно, включая первую). По результатам опроса были названы такие ТМ:
Группа компаний «Верес» , работающая исключительно на отечественном сырье, является одним из крупнейших отечественных производителей консервированного гриба в Украине. Общая доля компании на рынке – 16%.
А вот по широте ассортимента грибной консервации – лидер ГК «Вельд» с ТМ «Долина желаний». В ассортиментном портфеле компании представлена самая широкая линейка консервированных грибов в Украине. Шампиньоны, маслята, опята, грузди, грибное ассорти, белые грибы, другие – маринованные, стерилизованные, в банках из стекла или жести разной емкости для удовлетворения потребностей всех категорий потребителей. Также специалистами ГК «Вельд» выведена и успешно прижившася на рынке отдельная линейка для сегмента HoReCa и промпереработки. Также в ассортименте ТМ «Долина желаний» представлен эксклюзив на рынке консервированных грибов – грибы в томатном соусе (опята, грузди, грибное ассорти), которые уже завоевали признание украинских потребителей.
Если говорить о производных продуктах грибов – т.е. грибные соусы, вареники и т.п. – то здесь среди украинских производителей весомую долю занимают «Чумак», «Торчин» и другие соусные бренды. Но сам по себе рынок продукции на базе грибов пока недостаточно развит и составляет не более 3-5% от общего рынка грибов.
Свежий – или консервированный?
Немало важным является и то, что при достаточной организации и соответствующей поддержке государства грибная отрасль может работать на экспорт и значительно пополнять бюджет страны. Украинская ассоциация производителей съедобных грибов еще в 2008 г. разработала «Программу развития агропромышленного производства культурных грибов на период 2008-2015 гг.». Есть вероятность, что она возымеет определенный результат.
Как считают эксперты, украинское сырье не хуже, а во многом и лучше европейского, а с учетом того, что отечественные «грибники» пока не особо распространили использование химии и добавок для сохранения внешнего вида продукта – украинский гриб еще и экологически чище.
«Наша компания работает на украинском сырье, поэтому мы минимизировали такие риски как таможня, валютные операции, сроки поставки, – рассказывает Михаил Паннов. – Хотя и с украинским сырьем хватает внутренних барьеров при ведении грибного бизнеса. Импорт интересен до тех пор, пока нет альтернативы на внутреннем рынке, а финансовый кризис – начало увеличения роли украинского производства».
Конечно, увеличение рынка свежих грибов в Украине отрицательно скажется на продажах консервированных «собратьев», особенно в летний сезон. С другой стороны, большие объемы отечественного сырья, сделают производство более рентабельным, а продукцию – более доступной, от чего выиграют и производитель, и ритейлор, и потребитель.
Комментарии экспертов
Михаил Паннов, отдел маркетинга, ГК «Верес»
Наша компания, как крупнейший украинский производитель грибов, в 2009-м планирует не только сохранить, но и нарастить объемы за счет освободившихся рыночных ниш и ввода в них новых продуктов, которые занимала импортная продукция.
У нас работает один из крупнейших заводов по выращиванию шампиньонов в Восточной Европе, поэтому продвижение шампиньонов для нас приоритетно – мы пришли к 3-марочному подходу вследствие изменения конъюнктуры рынка: компания предлагает грибы трех ТМ, как маринованные целые, так и стерилизованные резанные. Все грибы высшего качества, без химических добавок и отличаются лишь размерами, визуальными характеристиками и уникальностью рецептур консервирования под каждый тип гриба.
Также мы производим под ТМ «Грибочки с бочки» маринованные опята, вешенки, маслята, шиитаке (аналог груздя). Спрос на данные позиции намного ниже, чем на шампиньоны, а дефицит и качество украинского сырья оставляют скромные перспективы для данных видов грибов по сравнению с шампиньонами. Но мы оставляем выбор за потребителем и стараемся удовлетворить спрос на тот продукт, которого он требует.
Алена Браславская, начальник отдела маркетинга ГК «Вельд»
Лидеры продаж – шампиньоны и маринованные опята. Доля продаж маринованных шампиньонов в общей структуре продаж грибной консервации ТМ «Долина желаний» составила 37%, маринованные опята – 24%, остальную долю делят лесные грибы (грибное ассорти, маслята, грузди, белый гриб и другие). Грибная консервация ТМ «Долина желаний» спозиционирована на средний ценовой сегмент.
ГК «Вельд» проводила самостоятельные исследования по изучению известности торговых марок консервированных грибов. При опросе потребителей были использованы показатели top-of-mind (первая названная марка) и спонтанная известность (все марки, названные респондентами самостоятельно, включая первую). По результатам опроса были названы такие ТМ:
- «Верес» – в категории шампиньоны;
- «Долина желаний» – во всех категориях (шампиньоны, опята, лесные грибы);
- Obrako – в категории шампиньоны;
- Oscar, Toredo.
Владимир Поблоцкий, директор ЗАО «Укршампиньон» (группа компаний «Верес»)
Изменение рынка произошло не в пользу производителя. Так, предприятия, для которых мы производили компост, вынуждены были сократить производство из-за возникших проблем со сбытом. Несмотря на то, что производство компоста пока не уменьшили, реализовывать его стало тяжелее. Чувствуется влияние кризиса на «карман» покупателей. Учитывая то, что грибы у нас почему-то все еще считаются деликатесом, спрос населения сместился в сторону традиционных для этого времени года овощей.
Спрос на рынке сократился как на свежие грибы, так и на консервированные. Так, на консервированные грибы спрос сократился на 30%. А так как наш завод производил ежемесячно около 300 т грибов под консервацию, то теперь мы вынуждены уменьшить объемы и ориентироваться больше на реализацию свежих грибов. Сейчас многие грибоводы вынуждены продавать свою продукцию на уровне рентабельности, а иногда даже ниже. Надеюсь, что к осени ситуация изменится к лучшему.
Алена Ручко, координатор новых проектов, ГК «Кернел»
Рынок консервированных грибов в Украине еще не сформирован и емкость его соответственно не ограничена. Объемы производства с каждым годом в среднем увеличиваются на 5-7%. В перспективе эта тенденция может продолжаться, однако это во многом зависит от интенсивности формирования потребительской культуры. Пока что в Украине культура потребления тоже только формируется.
Наша компания на рынке консервированных грибов представлена ТМ «Маринадо» – позиционируется как среднеценовая торговая марка. Под этим брендом мы выпускаем шампиньоны премиум-класса целые и резаные.
Татьяна Бабенко, начальник отдела корпоративных коммуникаций «МЭТРО Кеш энд Керри Украина»
В центрах оптовой торговли «Мэтро» маринованные грибы представлены шампиньонами, маслятами, опятами и белыми грибами. Наиболее популярными среди шампиньонов являются наши собственные бренды Aro и Natura Verde, которые предлагают продукцию высокого качества, сравнимого с ведущими брендами по более низкой цене, а также ТМ «Верес». Среди лесных грибов наиболее популярной является ТМ «Итальяно Классик».
Из всего ассортимента маринованных грибов, представленного в центрах оптовой торговли нашей компании, наибольшим спросом пользуются шампиньоны. Если рассматривать ассортимент маринованных грибов в разрезе ценовых сегментов, то эконом-класс составляет 30%, средний – 60% и премиум – 10%.
Изменение рынка произошло не в пользу производителя. Так, предприятия, для которых мы производили компост, вынуждены были сократить производство из-за возникших проблем со сбытом. Несмотря на то, что производство компоста пока не уменьшили, реализовывать его стало тяжелее. Чувствуется влияние кризиса на «карман» покупателей. Учитывая то, что грибы у нас почему-то все еще считаются деликатесом, спрос населения сместился в сторону традиционных для этого времени года овощей.
Спрос на рынке сократился как на свежие грибы, так и на консервированные. Так, на консервированные грибы спрос сократился на 30%. А так как наш завод производил ежемесячно около 300 т грибов под консервацию, то теперь мы вынуждены уменьшить объемы и ориентироваться больше на реализацию свежих грибов. Сейчас многие грибоводы вынуждены продавать свою продукцию на уровне рентабельности, а иногда даже ниже. Надеюсь, что к осени ситуация изменится к лучшему.
Алена Ручко, координатор новых проектов, ГК «Кернел»
Рынок консервированных грибов в Украине еще не сформирован и емкость его соответственно не ограничена. Объемы производства с каждым годом в среднем увеличиваются на 5-7%. В перспективе эта тенденция может продолжаться, однако это во многом зависит от интенсивности формирования потребительской культуры. Пока что в Украине культура потребления тоже только формируется.
Наша компания на рынке консервированных грибов представлена ТМ «Маринадо» – позиционируется как среднеценовая торговая марка. Под этим брендом мы выпускаем шампиньоны премиум-класса целые и резаные.
Татьяна Бабенко, начальник отдела корпоративных коммуникаций «МЭТРО Кеш энд Керри Украина»
В центрах оптовой торговли «Мэтро» маринованные грибы представлены шампиньонами, маслятами, опятами и белыми грибами. Наиболее популярными среди шампиньонов являются наши собственные бренды Aro и Natura Verde, которые предлагают продукцию высокого качества, сравнимого с ведущими брендами по более низкой цене, а также ТМ «Верес». Среди лесных грибов наиболее популярной является ТМ «Итальяно Классик».
Из всего ассортимента маринованных грибов, представленного в центрах оптовой торговли нашей компании, наибольшим спросом пользуются шампиньоны. Если рассматривать ассортимент маринованных грибов в разрезе ценовых сегментов, то эконом-класс составляет 30%, средний – 60% и премиум – 10%.
Валерий Бакай, Ксения Чутова
Полную версию читайте в журнале «Мир Продуктов 5 (54) 2009»
.jpg)
