Рынок вина

Крепленое больше не в моде
По данным Департамента акцизных товаров УТПК, объемы тихого (натурального виноградного) вина, реализованного в прошлом году на внутреннем рынке, выросли по сравнению с 2008 г. более чем на 700 тыс. дал (с 19,4 до 20,1 млн дал). И хотя количество отечественных операторов винного бизнеса осталось неизменным (72 производителя), на рынке произошли некоторые изменения. Четко определилась двадцатка наиболее крупных игроков, которая де-факто поделила между собой львиную долю рынка, заметно потеснив более мелкие компании.
Кроме того, по словам PR-менеджера Первого национального винодельческого холдинга Бориса Самара, в 2009 г. объемы реализации дешевой продукции низкого качества стали снижаться: «Ранее доля малобюджетных вин, а также теневой и фальсифицированной продукции составляли на рынке продаж более 50%. Сегодня мы видим совершенно другую динамику».

«…Совершенно другая динамика»
Причин тому несколько. Первая – традиционный дефицит качественного сырья на фоне экономического кризиса. Эксперты свидетельствуют, что резкое снижение покупательской способности ударило по оборотным средствам небольших фирм. Последние оказались неплатежеспособны.
Кроме того, ситуацию усугубило декабрьское постановление Кабинета Министров Украины, которое установило минимальный граничный уровень цены в размере 12 грн на бутылку любого вина объемом 0,7 л. Регуляторный акт вынудил операторов ценового сегмента «эконом» поднять цены в среднем на 2-3 грн, что поставило их в равные условия с производителями среднего ценового звена, при этом покупатели отдали предпочтение более качественному вину.
В итоге, объемы продаж одних винодельческих фирм упали на 10-50%, другие вообще приостановили производство (как ОАО «Закарпатский сад» или винницкое МПБП «ІЯ»). Так, если в 2008 г. ООО «Агро-Юг» реализовало на внутреннем рынке 223,26 дал, то в 2009-м – всего 115,99 дал. Другой пример: закарпатское ЗАО «Скилур» – 105,39 в 2008-м против 209,5 в 2009-м и т.д.

Независимость – прежде всего!
Наиболее очевидной тенденцией винного рынка в 2009 г. было увеличение потребления сухих, полусухих, полусладких марочных и ординарных вин и снижение спроса на вина крепленые. При этом в 2011 г. операторы прогнозируют падение спроса на крепленые вина на уровне 10-15%.
Мнение экспертов единогласно: в следующем году продолжится процесс структуризации рынка, то есть сильные компании будут выживать слабых. По итогам 2009 г., в пятерке лидеров оказались «Инкерман», «Массандра», «Коктебель», «Коблево», «Золотая Амфора». Практически вплотную к ним приблизилась компания «Шабо».
Сырьевой вопрос будет основным при определении лидеров рынка. Нельзя сказать, что крупные винзаводы остро ощущают дефицит сырья – виноматериалы есть, но их качество зачастую оставляет желать лучшего. Кроме того, в Украине недостаточно красных виноматериалов, тем более что потребление красных и белых вин сегодня можно оценить как 80:20 в процентном соотношении.
Таким образом, объем производства винодельческих предприятий зачастую зависит не столько от спроса, сколько от наличия сырья. А потому наличие на данный момент собственной сырьевой базы – основной фактор стремительного развития винного бизнеса.

Рынок разделят не многие…
«2010-й продолжает тенденции предыдущего года, – считает глава Ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» Сергей Петренко. – Что касается внешнеэкономических договоров Украины по поставкам наших материалов за рубеж – их объемы окажутся на 30% выше, чем в 2009 г. Следовательно, избытка материалов не будет.
Кроме того, существует термическое поражение виноградников на большой территории виноградных регионов Украины, что приведет к уменьшению объемов отечественных материалов. Следовательно, будет наблюдаться их дефицит.
И третья тенденция – это то, что на протяжении последних 2 лет мы видим, что украинский потребитель отдает одинаковое предпочтение как украинской, так и импортной винодельческой продукции. Рост объемов продаж отечественного вина даже имеет некоторый прирост по отношению к импортному.
В этом году происходит смещение акцента потребительских предпочтений со стороны нижнего сегмента в средний. Возможно, скоро 2010 год назовут годом развития качественных вин в нижнем ценовом сегменте».

Включены «определенные механизмы»
Борис Самар считает, что структура рынка окончательно сформируется в течение ближайших трех-пяти лет, и ассортиментный ряд на винных полках супермаркетов серьезно сократится. Другими словами, останется 10-12 «глубоко дышащих» компаний, а сам рынок поделят 5-7 лидеров, как это уже произошло в водочном бизнесе. Вопрос только в том, кто выйдет в лидеры. Скорее всего, ими будут «Инкерман», «Массандра», «Французский бульвар», «Золотая Амфора», «Шабо» и еще несколько компаний.
Солидарен с ним и Сергей Петренко: «Многое будет зависеть от государственной поддержки виноградарства и виноделия. Важным будет и то, как поведут себя смежные отрасли. Крупные игроки на рынке крепкого алкоголя начали заниматься серьезным развитием винодельческих предприятий. Это будет, с одной стороны, ужесточать конкуренцию, с другой – некоторым предприятиям будет сложно сохранить свои позиции. Тенденция не очень хорошая, но мы считаем, что есть определенные механизмы государственной поддержки, при которых развитие получат как мелкие, так и средние предприятия в винодельческой отрасли».

Комментарий специалиста
Сергей Власенко, начальник отдела маркетинга ЗАО ТД «Массандра»
В Украине можно наблюдать интересную картину: вино как товар одновременно существует в двух категориях: в целом, как алкогольный продукт, и в частности, как результат работы украинских виноделов. Идеальным же считается соединение этих вариантов.
Если судить по объему производства продукции категории «вино», то следует назвать такие пять компаний, по данным статистической отчетности: «Вина Ливадии», Евпаторийский винодельческий завод, ООО «Нива», ОАО «Коблево» и «Котовский винзавод».
Если учитывать авторитет, престиж и качество, то тут речь может идти также о таких лидерах как «Инкерманский ЗМВ», НПАО «Массандра», ЗМВК «Коктебель», ПТК «Шабо», «Одессавинпром», «Крымский винный дом», ТМ «Колонист» и др.
Однако рынок продолжает деформироваться и как он будет выглядеть в дальнейшем, покажет время.
Уже сейчас можно спрогнозировать, что будущее – за компаниями, имеющими собственные виноградные насаждения, производящими вина в интегрированной системе: виноградарство – виноделие – маркетинг.
Основных предпосылок две: это увеличение объема производства вина в Украине и дальнейшее качественное развитие украинских производителей – как ответ на возросшую конкуренцию внутри страны и в мире в результате роста спроса на виноградное вино.

Геннадий Довгань, руководитель категории «Вино»,
Первый национальный винодельческий холдинг
Неправильно отдавать лидирующие позиции тем, кто берет количеством. А из тех, кто выпускает качественную продукцию, в топ-5 мы бы отнесли: ООО «Инкерманский завод марочных вин», НПАО «Массандра», ЗАО «Коктебель», ЗШВ «Новый Свет» и ЗАО «Артемовский ЗШВ».
Наша компания – предприятие вторичного виноделия в составе Первого Национального холдинга с замкнутым циклом производства (от выращивания посадочного материала и винограда до дистрибьюции готовой продукции). Площадь виноградников ПНВХ – 3,9 тыс. га. Сорта винограда в производстве винопродукции: ценные европейские и азиатские сорта винограда, относящиеся к классическим технологическим винным сортам. Это Каберне Совиньон, Мерло, Саперави, Пино Нуар, Ркацители, Алиготе, Совиньон зеленый, Рислинг Рейнский, Бастардо Магарачский, Кокур белый, группа мускатных сортов и т.д.
Основные применяемые нами технологии – классическое виноделие и выдержка виноматериалов в дубовой таре. Мы занимаем стратегию постоянной модернизации и повышения качества выпускаемой продукции. Надеемся, что подобный подход поддержат большинство коллег по винному бизнесу.
Перспективы винного рынка в нашем представлении достаточно оптимистичные. В период кризиса, как и сейчас, объемы рынка не перестают расти, а уровень культуры потребления повышается.

Юрий Шелехов, первый заместитель генерального директора компании «Шабо»
Собственная сырьевая база «Шабо» составляет более 1000 га виноградников, где произрастает около 30 сортов винограда, всего – около 3 млн саженцев. Большая часть шабских виноградников – саженцы клоновой селекции чистосортных европейских сортов винограда: Каберне Совиньон, Шардоне, Совиньон Блан, Мерло и др.
Усилия виноградарей «Шабо» нацелены не на высокий урожай, а на получение определенных сортов винограда с необходимыми характеристиками и высокими сортовыми показателями. Для нас главное – не количество, а качество винограда и произведенного виноматериала, который послужит основой для изготовления вин ТМ «Шабо».
Гордость шабских виноградарей – уникальный сорт Тельти Куйрук (Лисий хвост). В планах – возрождение и «окультуривание» этого автохтонного сорта винограда.

Олег Звонарев, директор по развитию Крымского винно-коньячного завода «Бахчисарай»
Я рад констатировать, что знаменитое предприятие Крымский винно-коньячный завод «Бахчисарай», чья история началась еще в 1963 г., сегодня вновь работает на полную мощность. В ситуации, когда потребитель отдает предпочтение украинской винной продукции, винодельческие предприятия просто обязаны не только предоставить натуральный продукт, но и нести ответственность за его качество. В 2009 г., после того как были вложены средства в обновление оборудования нашего завода, увеличение мощностей, он обрел новую жизнь. Предприятие выпускает сухие и полусладкие, десертные и крепленые, белые и красные вина из натуральных виноматериалов под ТМ «Бахчисарай», которые соответствуют мировым стандартам. На данный момент мы активно высаживаем европейские сорта винограда – Рислинг, Алиготе, Ркацители, Каберне Совиньон, Шардонне, Мускат Оттонель, Пино Черный. По сути, высадка новых виноградников – это инвестиция в будущее, потому что первый урожай можно собрать через пять лет после высадки. У нас в планах посадка 450 га молодых виноградников, благодаря которым мы будем продолжать обеспечивать украинцев натуральной и качественной винной продукцией.

Юлия Подгайная