Анализ сегмента вареных колбасных изделий, сосисок, сарделек

Согласно исследованиям, проведенным аналитиками компании «Агентство промышленных новостей» (АПН), продукция сегмента «изделия вареные, сосиски, сардельки» с долей в 66% в натуральном выражении и более 55% в денежном выражении является наиболее востребованной категорией на украинском колбасном рынке. Такая популярность объясняется как исторически сложившимся вкусовым предпочтением украинцев, так и ценовой доступностью: стоимость минимум на треть ниже цен на другие популярные виды колбасных изделий.

Несмотря на высокий уровень популярности вареной колбасы и тенденций положительного роста, аналитики АПН считают, что по итогам текущего года сегмент не достигнет докризисных показателей потребления в 225 тыс. т. Ожидается, что по итогам 2011 г. потребление сосисок, сарделек и вареных колбас составит 193 тыс. т. При этом рынок демонстрирует рост в денежном выражении относительно 2008 г.  и в 2011 г. составит 4,6 млрд грн.
Развитие рынка подвержено влиянию ряда сдерживающих факторов: низкий уровень покупательной способности населения; рост цен на готовую продукцию; сокращение количества потребителей. Последнее происходит как за счет сокращения количества населения, так и за счет минимизации потребления колбасных изделий потребителями по причине низкого уровня доверия к качеству готовой продукции (39% украинских потребителей считают вареную колбасу продуктом сомнительного качества).
Нестабильные цены на мясо КРС и свиней в живом весе влияют на развитие мясоперерабатывающей отрасли в целом, что влечет за собой подорожание колбасных изделий.
Сосиски, сардельки и вареные колбасы представлены как в низком (менее 30 грн/кг), так и в высоком (более 70 грн/кг) ценовом сегменте. «Варенку» высшего сорта теперь можно купить не дешевле 70-75 грн/кг (ранее – 55-60 грн).
Поскольку сегодня цена является одним из трех ключевых критериев выбора колбасы и деликатесов, украинские потребители больше отдают предпочтение качеству продукции, поэтому чаще покупают колбасу в супермаркетах и фирменных торговых точках, где существуют гарантии свежести и правильных условий хранения.

Дисбаланс, дефицит, сокращение
Основным сырьем для производства колбасных изделий являются мясо, жир, субпродукты, получаемые в процессе промышленной переработки убойных животных (скота и птицы). Однако нехватка мясосырья надлежащего качества по приемлемым ценам остается одной из главных проблем мясопереработчиков. Так, в последние годы объем производства мяса возрастал за счет мяса птицы, при этом производство свинины и говядины, в большей мере используемых в производстве колбасных изделий, сокращалось. Нехватку отечественного сырья производители колбасных изделий восполняют за счет импорта, доля которого иногда доходит до 50%.
В Украину, в основном, ввозится дешевое мясосырье сомнительного качества – говяжий тримминг (обрезки), куриный фарш (мясо механической обвалки), американская курятина («окорочка буша»), бразильская и польская свинина. Лидирует по объемам импорта курятина как самый дешевый вид мяса, и это притом, что объемы ее производства в Украине и так достаточно высоки и вполне обеспечивают внутренний спрос.
В итоге рынок мяса в Украине несбалансирован, он характеризуется переизбытком мяса птицы (67%), дефицитом свинины (22%) и, особенно, говядины (8%), который обусловлен постоянным сокращением поголовья свиней и коров в Украине.

Повысить рентабельность – создать проблемы?
Помимо мяса, производители колбасных изделий активно используют соевые продукты – изолят, текстурат и соевую муку, которые тоже импортируют в Украину (в составе колбас и мясных полуфабрикатов их доля может доходить до 50%). Это позволяет повысить рентабельность производства и компенсировать рост цен на сырье. Не забывают колбасники и о консервантах, усилителях вкуса, цвета и загустителе.
Однако если это выгодно для переработчика, то для потребителя – это проблема. Такой выход из ситуации достаточно спорный, поскольку полноценно восполнить дефицит за счет импорта производителям не позволяют высокие мировые цены на аналогичную продукцию, особенно это касается говядины. Импорт такого сырья в условиях низкой покупательной способности населения сделает выпущенную из него продукцию неконкурентной на рынке. По итогам 9 мес. 2011 г. производство колбасных изделий в Украине в натуральном выражении увеличилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2010 г. Учитывая это, аналитики АПН считают, что по итогам года отрасль продемонстрирует рост объемов производства колбасных изделий 3,3% в натуральном выражении. В денежном выражении, учитывая сохранившуюся тенденцию роста цен, ожидается рост объемов производства на уровне 11,1%.

Устойчивый путь лидерских позиций
Сегмент лидирует не только по объемам общеукраинского производства (66%), но и по количеству производителей, что также является следствием высокого уровня популярности данного вида продукции. В период кризиса пострадали в основном мелкие производители, а многим крупным переработчикам удалось нарастить объемы производства.
Наиболее успешными оказались производители мясных и колбасных изделий, начавшие до кризиса формировать вертикально-интегрированную цепочку с собственной сырьевой базой – от выращивания скота и зерна до реализации готовых изделий. По этому пути пошли практически все лидеры украинского рынка колбасных изделий, что делает их позиции на рынке устойчивее, а продукцию более конкурентоспособной. К тому же, такие предприятия являются наиболее привлекательными для потенциальных инвесторов.
Среди наиболее крупных производителей стоит отметить ООО «Мясная фабрика «Фаворит», ООО «Мясокомбинат «Юбилейный», ОДО «Мясокомбинат «Ятрань», ЗАО «Украинский бекон», ООО «Глобинский мясокомбинат», ООО «ВМП» и других. В целом, рынок вареных колбас, сосисок и сарделек достаточно диверсифицирован: на одного игрока приходится не более 8% рынка.
Состав группы лидеров достаточно стабилен, при этом внутри группы постоянно происходят рокировки, обусловленные влиянием на показатели их производства сразу нескольких ключевых факторов: обеспеченность производственных мощностей сырьем и возможность обеспечить оптимальный уровень продаж годовой продукции. Эти перестановки свидетельствуют о том, что процесс формирования структуры производства колбасных изделий в разрезе компаний-производителей еще не завершен. Перестановки происходили и в 2011 г., подробней о них – в следующем номере.

Андрей Фурсов, маркетолог ООО «Алан»
Компания «Алан» является отечественным производителем высококачественных колбасных и мясных изделий. Группам «Варенные колбасы» и «Сосиски, сардельки» на нашем предприятии уделяется особое внимание, так как они составляют долю в 51% от продаж предприятия в целом. Покупатели с каждым годом все больше отдают предпочтение продукции, изготовленной по нормам ДСТУ. Это связано с тем, что покупая колбасные изделия, покупатель хочет быть уверен в высоком качестве приобретаемого продукта, а нормы ДСТУ регламентируют эти требования. В то же время следует отметить, что продукция ТМ «Алан», имеющая обозначение ТУ, является также высококачественной и ничем не уступает продукции, изготовленной по нормам ДСТУ. Но по причине отсутствия данного наименования в перечне регламентированных продуктов, изготовленных по нормам ДСТУ, она изготавливается по нормам ТУ.
Ассортимент группы «Вареные колбасы» ТМ «Алан» насчитывает 17 видов, а группы «Сосиски и сардельки» 22 вида. Наиболее значительными новинками ТМ «Алан» в 2011 г. являются: колбаса «Лікарська в міхурі» и сосиски «Детские» в натуральной оболочке, которые сразу же были отмечены наградами за высокое качество в самых престижных конкурсах.
Удачной новинкой можно назвать применение коллагеновой оболочки для продукции, которая до этого изготавливалась в полиамидной оболочке. Преимущество ее в том, что оболочка съедобна, продукт не надо освобождать от пленки перед варкой, максимально сохраняет первоначальный вкус продукта. Прежде всего, эта оболочка используется в сосисках «С сыром», сосисках «Венских» и во многих других. Новинкой 2011 г. также можно назвать сосиски «Куриные» в натуральной оболочке, которые уже оценили большинство покупателей нашей торговой марки. Кроме этого, следует отметить, что сосиски «Куринные» являются не классическим продуктом эконом-класса, а продуктом, произведенным исключительно из куриного филе (белого мяса).

Наталья Радченко