География СЫРоедения. Твердые сыры

Снижение производства молока почти не сказалось на развитии украинской сыроваренной отрасли. Так, в течение последних лет производство твердого сыра сократилось незначительно. И сегодня Украина остается одним из крупнейших игроков мирового рынка сыра.

Отраслевые коллизии
В первом полугодии в Украине наблюдался прирост уровня производства и реализации основных продуктов молочной отрасли. С января по июнь 2011 г. общий объем производства молочных продуктов составил порядка 1,4 млн т – на 2,1% больше, чем было произведено за аналогичный период 2010 г. (1,38 млн т).
Сегодня в общей структуре производства молочной продукции сегмент сычужных сыров занимает порядка 6%. При этом существенное подорожание сыра послужило в 2010 г. одной из причин спада потребления сычужных сыров в стране на 12%.
Тенденция снижения производства сыров, наблюдаемая последние два-три года, стала одним из следствий отсутствия финансового благополучия покупателей. В текущем году, судя по итогам первого полугодия, объемы производства продолжают сокращаться: только за первые 6 месяцев 2011 г. в стране было выпущено на 6% меньше жирного сыра, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, согласно статистическим данным, темпы сокращения производства сыров тормозятся, а кривая отрицательной динамики производственных показателей постепенно выравнивается.

Концентрация рынка отсутствует
В 2010 г. ощутимая доля реализованного на украинском рынке «твердого сыра» на самом деле являлась сырным продуктом. Общее количество производителей на украинском рынке сыра продолжает сокращаться.
Почти 60% продаж твердого сыра в Украине осуществляется десятью крупными предприятиями. Тройку ведущих производителей сычужных сыров формируют компании «Молочный альянс», «Милкиленд» и «Терра-Фуд», совокупные продажи которых составляют порядка четверти от общего объема сбыта твердых сыров на внутреннем рынке Украины.
Лидерами потребительского спроса сычужного сыра являются «Российский» и «Голландский» сорта. Уровень их популярности нестабилен, однако колебания весьма незначительны – рейтинг «Российского» и «Голландского» сыров намного превосходит все прочие распространенные на рынке сорта.

Внешние рынки
В 2010 г. объемы импортируемого в Украину сыра, после незначительного спада в 2009-м, вновь начали расти.  В прошлом году в общей структуре импорта молочных продуктов в денежном выражении доля сыров выросла до 27%. В перспективе тенденция роста импорта твердых сыров в Украину продолжится. В то же время, экспорт сыров превалирует над импортом: Украина по-прежнему является одним из десяти мировых экспортеров сыра, и пока что свои позиции сдавать не собирается. По данным Госстата Украины, в 2010 г. объемы экспорта сыра всех видов возросли, превысив значение 2008 г. как по своему объему, так и по стоимости. В первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. уже наблюдается сокращение объемов экспорта всех видов сыра из Украины. Ряд экспертов отмечают, что при неблагоприятной конъюнктуре внешних рынков сбыта в 2011 г. нарастить экспорт рассматриваемой категории продуктов исключительно за счет российского рынка не удастся. Хотя украинский сыр пока удерживает около 17% российского рынка, отечественным сыроварам, возможно, пришла пора активизировать работу по освоению альтернативных зарубежных рынков сбыта.

Верификация и конкуренция
В основном украинские экспортеры нацелены на российский рынок сбыта – это 65 тыс. т из 79 тыс. т сыра, поставленных за рубеж в 2010 г., хотя в 2006 г. на этот рынок уже перекрывали доступ. В текущем году ряд украинских сыродельных предприятий вновь подвергаются верификации российских проверяющих инстанций. Однако сегодня экспорту украинских сыров в Россию грозит притеснение не столько со стороны Роспотребнадзора, сколько от европейских производителей. Импорт сыра из европейских стран, прежде всего из Германии, может привести к тому, что немецкий сыр способен вскоре подняться с третьего на второе место среди стран-поставщиков, присутствующих на российском рынке, потеснив при этом сырную продукцию украинского производства. Конкурирует на рынке РФ с украинскими коллегами и Беларусь – лидер по экспорту сыров в Россию, который удовлетворяет своей продукцией около 25% потребностей российского рынка.

Прогнозы и ожидания
Сыроваренный бизнес в молочной промышленности Украины остается одним из наиболее прибыльных, однако работать в отрасли становится все сложнее. В перспективе на мировом рынке сыра ожидается увеличение производства и активности торговли, что является закономерным следствием растущего спроса. Пока что Россия остается крупнейшим в мире импортером сыра, который в последнее время существенно увеличивал объемы импорта твердых сыров. Наряду с Россией крупным потребителем сычужных сыров зарубежного производства остается Казахстан.
В Белоруссии с каждым годом увеличивается производство молока и объемы его переработки. Соответственно, в 2010 г. выпуск сыра был увеличен на 7,5% до 144 тыс. т. Белорусские производители проявляют живейший интерес к рынкам стран ЕС, России, Казахстана и Украины. При условии высокого качества поставляемого твердого сыра белорусские производители могут составить серьезную конкуренцию украинским производителям – как на внешних рынках, так и на внутреннем рынке Украины.

Комментарии специалистов
Константин Лапцов, директор ДП «Милкиленд-Украина»
Усиливающаяся конкуренция на рынке и непостоянство спроса населения на молочную продукцию заставляют производителей больше внимания уделять работе с ассортиментом, потребительским качествам продукции и сокращению издержек. В ближайшие полгода условия работы на молочном рынке Украины принципиально не изменятся. Таким образом, крупнейшие игроки будут продолжать работать над выведением новых товарных групп и расширением ассортимента существующих. Например, мы видим хорошие перспективы в сегменте премиальных сыров. В данный момент в Украине роль отраслевых организаций в контроле качества выпускаемой продукции не настолько значительна, как того хотели бы производители. А ведь законодатели при разработке отраслевых программ, регламентов и других регулирующих работу отрасли документов, в т.ч. и по качеству молочной продукции, обязаны прислушиваться к мнению ассоциаций, которые ежедневно сталкиваются со всеми проблемами и сложностями производителей и принимают непосредственное участие в их решении.

Виктория Предборская, директор по продажам АО «Молочный Альянс»
Основными проблемами отечественной молочной отрасли на сегодняшний день являются сокращение поголовья скота, отсутствие государственной поддержки развития фермерского хозяйства на должном уровне, отсутствие дотаций на молоко в 2011 г. Это послужило причинами того, что на фоне дефицита в Украине качественного молочного сырья конечный продукт его переработки имеет неконкурентную себестоимость. Это в свою очередь является одной из причин сокращения продаж сычужных сыров на рынке Украины.
В целом спад продаж на внутриукраинском рынке объясняется несколькими факторами, в частности – подорожанием сырья, следствием чего является рост цен на конечный продукт, и переключением потребительского спроса на более дешевые сырные продукты. Это происходит в силу низкой покупательной способности населения и неосведомленности потребителя относительно качественных характеристик сырного продукта, в котором молочный жир замещается жирами растительного происхождения.

Виктор Складчиков